Кіного українською
Агент ФБР і майстер перевтілення Малколм Тернер (Лоуренс) знову змушений перетворитись на велетенську стару негритянку, щоб впіймати чергового лиходія – вбивцю його напарника. Несподівано для самого себе Малколм прив’язується до трьох дітей підозрюваного.
Цього разу до Тернеру приєднується його пасинок Трент, коли вони вирушають «під прикриттям» в жіночу школу виконавчих видів мистецтва після того, як Трент стає свідком вбивства. Поставши у вигляді Великої Матусі і великої студентки Шарман, вони повинні знайти вбивцю раніше, ніж він знайде їх.
У маленькому північноамериканському містечку напередодні Різдва якраз оголошувати військовий стан: один з жителів вирішив прикрасити свій будинок ілюмінацією, яку було б можна бачити з космосу. Це не припало до душі городянам і особливо його найближчому сусідові.