Дивовижний Моріс

Бродячий рудий кіт Моріс не схожий на решту — він уміє говорити і дружить із щурами. Мало того, кіт маніпулює юнаків на ім'я Кіт, з яким подорожує різними селами, видаючи його за професійного пацюка. Перебираючись від одного населеного пункту до іншого, вони імітують нашестя чумних щурів, здійснюють «чудовий» порятунок та беруть щедру плату з вдячних жителів. Коли головні герої опиняються в місті Дрянь-Блінцбург і стикаються з розумною та енергійною дочкою мера Малішів, багато йде не за планом.