Темний полудень

Виявивши на узліссі непритомного юнака, водій вантажівки Джуд привіз його в будинок своїх друзів, Каллі і Клея. Прийшовши до тями, молодий чоловік, який назвався Дарклі Нуном, розповів, що його батьки загинули, а він залишився єдиним, хто уникнув смерті з послідовників релігійного культу.

Поправляючи і відновлюючи сили, Дарклі починає відчувати сильний потяг до Каллі. Це відчуття зовсім незвичне для нього, адже Дарклі вчили, що сексуальне бажання є страшним гріхом. А те, що Каллі любить не його, а Клея, робить його страждання ще більше боліснішим.

Згораючи від нерозділеної пристрасті, Дарклі починає схилятися до думки, що в Каллі вселився диявол...