Полювання на Ґоллума

Події розгортаються у Середзем'ї наприкінці Третьої епохи, незадовго до першого фільму оригінальної трилогії, коли володар Мордора Саурон готувався до війни з людьми. Він розшукує Кільце Всевладдя, яке вже багато років таємно перебуває на зберіганні у хобіта Більбо Беггінса. Паралельно з цим Добрий чарівник Гендальф Сірий зустрічається з Арагорном, досвідченим слідопитом і нащадком північної гілки королівського роду Еленділа. Він відправляє його на пошуки Голлума, попереднього власника Кільця Всевладдя, який може видати армії Саурона місцезнаходження Більбо.