Лускунчик та мишачий король

Маленькі діти лікаря Карла Штальбаума, Фріц та Марія, зраділи першому різдвяному подарунку, отриманому від свого дядечка Ансельмуса, який підніс дітям спеціальну музичну скриньку. У міру того як Фріц повертається до ігор з улюбленими олов'яними солдатиками, подарованими батьками, Марія захоплюється скринькою і занурюється у світ фантазій про неймовірних персонажів, про які розповідав Ансельмус. Якось, коли Марія занедужує, персонажі з її фантазій починають оживати. Так починається історія знайомства дівчинки з чарівним світом, в якому відважний Лускунчик, що втратив руку, захищає цукрову фею.