Людина-оркестр

Балетний імпресаріо Еван Еванс разом зі своїм племінником Пилипом ретельно слідкує за тим, щоб його танцівниці не контактували з чоловіками, бо це може завадити їх роботі. Але під час турне по Італії стає ясним, що одна з танцівниць має немовля. Тирану Евансу доводиться взяти опікунство над малюком, якого він вважає сином Пилипа.
Деякий час потому, з’являється ще одна дитина, цього разу – справжній син. Новоспечений дідусь ладен втратити розум, а велике турне, в наслідку, перетворюється на суцільну циркову виставу.