Юному Альто коштувало величезних сил вступити в таку бажану магічну академію, і стільки ж сил пішло на навчання на вищий бал, але тільки один предмет ніяк не дається - заклик. Йому необхідно укласти контракт із фамільяром, інакше його залишать на другий курс. І ось завдяки щасливому випадку до нього в руки потрапляє давня книга з даної практики, і він готовий спробувати успіх. Але й тут його чекав сюрприз: поки всі студенти мають у помічниках тварин і парфумів, Альто зміг закликати самого демона. Екстравагантна диявола з'явилася на його поклик після довго ув'язнення і присягнула на вірність до юнака. Вермій, як вона себе назвала, має всі найспецифічніші характеристики демона: хіть, їдку поведінку, усмішки і, звичайно, відповідне тіло. Все це складно не помітити, коли ти сидиш в одному з цією парочкою класі, і природне поранило Лілі, однокурсницю Альто, яка ревно навіть викликала його на дуель. Серед цієї трійці вибудовуватимуть особливі та гострі стосунки, і хто знає, куди вони можуть привести.
Найсильніший учень академії, велика дияволиця та закохана дівчина – ось те, навколо чого крутитиметься основний сюжет. Їм доведеться миритися з один одним, але це не означає, що не буде уїдливих жартів, їдких підколів, романтичних та особливих моментів, а може навіть у скрутну годину вони зможуть порозумітися.
