Мій господар не має хвоста

Епоха Тайсе (1912-1926). Мамеда - молода дівчина-тануки, яка тренується прикидатися людиною. Вона перетворюється на симпатичну дівчину і прямує на галасливе місто Осака. Однак люди відразу ж розкривають Мамеду і бачать її справжній образ, а одна гарна жінка безжально говорить засмученій Мамеді: «Повертайся туди, звідки прийшла». Виявляється, ця жінка на ім'я Бунко сама є надприродною істотою. Вона перетворилася на людину і стала популярною оповідачкою ракуго. Мамеда благає Бунко стати її вчителем і навчити, як правильно вдавати людину.