За межею небес

Ця історія заснована на періоді історії стародавнього Китаю, відомому як Троєцарство. Це час протистояння між трьома різними державами Китаю - Вей, У та Шу.
Головний герой Цао Цао – видатний полководець того часу. На відміну від класичного історичного роману за авторством Ло Гуаньчжуна Цао представлений в аніме в позитивному світлі. Він намагається змінити мислення китайського народу та залишити в минулому застарілі ідеали та звичаї. За часів хаосу та розпаду він наводить лад на родових землях. При цьому залишається справжнім сином свого стародавнього та жорстокого часу, діє не лише переговорами, а й підступністю та силою. Адже воістину мета виправдовує кошти.
Сюжетна лінія охоплює період із 165 по 200 роки: з періоду захоплення реальної влади в Китаї євнухами до Битви при Гуанді включно, період стрімкого злету впливу Цао Цао.